Warum Gutachter boxanize° als CRM lieben

Gutachten erstellen, Kunden verwalten, Termine koordinieren, Dokumente ablegen, Arbeitszeiten erfassen und Rechnungen schreiben: Als Gutachter oder Sachverständiger gehört neben der fachlichen Arbeit auch jede Menge Organisation zum Alltag.

Eine passende Software für Gutachter sollte deshalb mehr können als nur Kontakte speichern. Sie sollte Kunden, Aufträge, Dokumente, Zeiten und Abrechnung miteinander verbinden.

Genau dafür wurde boxanize° entwickelt. Das cloudbasierte CRM für Gutachter und Sachverständige bündelt wichtige Informationen und Arbeitsschritte auf einer zentralen Plattform. Statt mit unterschiedlichen Programmen, Excel-Listen, Dateiordnern und Notizzetteln zu arbeiten, lassen sich Aufträge strukturiert und übersichtlich verwalten.

CRM für Gutachter: Kunden und Aufträge an einem Ort

Ein Gutachter arbeitet häufig mit vielen unterschiedlichen Auftraggebern zusammen. Dazu gehören beispielsweise Privatpersonen, Unternehmen, Versicherungen, Kanzleien, Hausverwaltungen oder Behörden.

Mit dem CRM von boxanize° lassen sich Unternehmen und Personen zentral verwalten. Kontaktdaten, Ansprechpartner, Notizen, Dokumente und weitere Informationen stehen übersichtlich zur Verfügung.

Neue Aufträge können direkt mit bestehenden Kunden verknüpft werden. So entsteht eine nachvollziehbare Historie über bisherige Projekte und Kontakte.

Gerade bei wiederkehrenden Auftraggebern spart das im Alltag viel Zeit.

Projekte und Gutachten strukturiert verwalten

Bei mehreren gleichzeitig laufenden Gutachten wird eine übersichtliche Projektverwaltung besonders wichtig.

Mit boxanize° können einzelne Aufträge als Projekte angelegt und verwaltet werden. Kunden, Ansprechpartner, Aufgaben, Dokumente und weitere Informationen lassen sich dem jeweiligen Projekt zuordnen.

Dadurch ist schnell ersichtlich:

• welche Aufträge aktuell laufen
• welcher Kunde zu welchem Auftrag gehört
• welche Aufgaben noch offen sind
• welche Unterlagen bereits vorhanden sind
• welcher Mitarbeiter einen Vorgang bearbeitet

Damit eignet sich boxanize° sowohl für selbstständige Gutachter als auch für Sachverständigenbüros mit mehreren Mitarbeitern.

Dokumente direkt beim jeweiligen Auftrag ablegen

Fotos, Schriftverkehr, technische Unterlagen, Kundeninformationen und weitere Dateien gehören zum täglichen Arbeitsablauf eines Sachverständigen.

Mit boxanize° können relevante Dokumente direkt beim jeweiligen Projekt hinterlegt werden.

Damit entfällt die Suche in unterschiedlichen Ordnerstrukturen, E-Mail-Postfächern oder Ablagen. Stattdessen befinden sich wichtige Informationen dort, wo sie benötigt werden: direkt beim Auftrag.

Das macht die Gutachter Software insbesondere bei umfangreichen oder länger laufenden Projekten übersichtlich.

Zeiterfassung für Gutachter – direkt auf Projekte

Wie viel Arbeitszeit wurde tatsächlich für ein Gutachten benötigt?

Mit boxanize° können Arbeitszeiten direkt einem Projekt zugeordnet werden. Dadurch lässt sich später nachvollziehen, wie viel Aufwand tatsächlich für einen Auftrag entstanden ist.

Die erfassten Zeiten können für die interne Nachkalkulation und als Grundlage für die Abrechnung verwendet werden.

Mit der boxanize° Zeiterfassungs-App für iOS und Android können Zeiten zudem unterwegs erfasst werden – beispielsweise nach einer Besichtigung oder einem Vor-Ort-Termin.

Von der Projektverwaltung direkt zur Rechnung

Eine gute Software für Sachverständige sollte nicht beim abgeschlossenen Auftrag enden.

Mit boxanize° können auch Angebote und Rechnungen erstellt werden. Projektdaten, Leistungen und Arbeitszeiten stehen dabei zentral zur Verfügung.

boxanize° unterstützt außerdem die E-Rechnung und ZUGFeRD. Damit können Rechnungsprozesse digital und strukturiert abgewickelt werden.

Über den DATEV-Export lassen sich relevante Abrechnungsdaten zusätzlich für die weitere Buchhaltung beziehungsweise die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei bereitstellen.

So entsteht ein durchgängiger Prozess vom Kundenkontakt über das Gutachten bis zur Abrechnung.

Software für Sachverständigenbüros und Teams

Besonders bei Gutachterbüros mit mehreren Mitarbeitern spielt eine zentrale Software ihre Vorteile aus.

Alle Beteiligten arbeiten auf derselben Plattform und können auf die für sie relevanten Informationen zugreifen.

Fragen wie „Wer bearbeitet den Auftrag?“, „Welche Unterlagen fehlen noch?“ oder „Wie viele Stunden wurden bereits erfasst?“ lassen sich schneller beantworten.

Informationen müssen nicht ständig intern per E-Mail weitergeleitet werden und wichtige Dokumente liegen nicht ausschließlich auf einzelnen Rechnern.

Dadurch werden Prozesse übersichtlicher und die Zusammenarbeit im Team einfacher.

Welche Funktionen bietet boxanize° für Gutachter?

boxanize° kombiniert wichtige Funktionen, die Gutachter und Sachverständigenbüros im täglichen Arbeitsablauf benötigen:

• CRM für Kunden und Ansprechpartner
• Projekt- und Auftragsverwaltung
• zentrale Dokumentenablage
• Aufgaben und To-dos
• Zeiterfassung
• mobile Zeiterfassung per App
• Mitarbeiterverwaltung
• Angebotserstellung
• Rechnungsstellung
• E-Rechnung und ZUGFeRD
• DATEV-Export
• individuelle Erweiterungen und Schnittstellen

Dadurch müssen viele Aufgaben nicht mehr über unterschiedliche Programme und Insellösungen verteilt werden.

Warum boxanize° als CRM für Gutachter?

Eine gute Gutachter Software sollte vor allem eines schaffen: mehr Übersicht.

boxanize° bringt Kunden, Projekte, Dokumente, Aufgaben, Arbeitszeiten und Abrechnung auf einer Plattform zusammen.

Das reduziert den organisatorischen Aufwand und sorgt dafür, dass relevante Informationen schnell verfügbar sind.

Für Gutachter und Sachverständigenbüros entsteht damit eine zentrale Softwarelösung, die den gesamten Arbeitsablauf begleitet – von der ersten Kundenanfrage bis zur fertigen Rechnung.

Weniger Verwaltung. Mehr Zeit für Gutachten.

Die fachliche Arbeit sollte im Mittelpunkt stehen – nicht die Suche nach Dokumenten, offenen Aufgaben oder Kundendaten.

Mit boxanize° erhalten Gutachter eine zentrale CRM- und Projektsoftware für ihre tägliche Arbeit.

Kunden verwalten. Projekte organisieren. Zeiten erfassen. Rechnungen schreiben. Alles in einer Software.

Sie möchten boxanize° als CRM für Ihr Gutachterbüro kennenlernen?

Testen Sie boxanize° und sehen Sie selbst, wie sich Ihre täglichen Abläufe einfacher organisieren lassen.