Das erste Setup für den perfekten Start
Hier erfährst du kurz und knapp, wie du boxanize° in nur wenigen Minuten startklar machst. Du musst dich dazu in den Bereich Einstellungen / Zahnrad begeben:
Allgemeine Einstellungen
In den allgemeinen Einstellungen kannst du grundlegende Einstellungen vornehmen. Bist du ein Kleinunternehmen nach §19? Dann kannst du die Checkbox anwählen. Außerdem lassen sich Standard-Texte für verschiedene Office-Dokumente anpassen.
Kategorien anlegen
Kategorien sind sehr wichtig innerhalb von boxanize°. Du kannst Aufgaben einer Kategorie zuweisen. Du kannst Artikeln einer Kategorie zuweisen. Somit kannst du Auswertungen von Zeit und Ertrag erstellen und erhältst eine gute Übersicht. Erstelle Kategorien für Dienstleistungen die du erbringst (zB Gestaltung, Programmierung, Aufmaß, etc.) und / oder für Artikel (zB Drucksachen, Metallwaren, Lizenzen, etc.). Du kannst auch bestimmen, ob eine Kategorie als "ToDo Kategorie" angezeigt werden soll, dann wird diese bei Aufgaben / ToDo zur Auswahl gestellt.
Dokumentvorlagen
In den Dokumentvorlagen kannst du festlegen, wie dein Briefpapier aussehen soll. Dazu lädtst du am besten einen Header für die erste Seite hoch. Das Format sollte 1400 x 300 px sein (png, jpg). Du kannst optional das selbe oder ein anderes Bild für Folgeseiten hochladen. Als Absender gibst du deine Firmenadresse ein. Dann kannst du noch weitere Kontaktinformationen anzeigen lassen. Du hast die Möglichkeit, diese rechts oben und / oder in 4 Zeilen unten anzubringen.
E-Mail Einstellungen
In den E-Mail Einstellungen kannst du deine E-Mail-Daten eingeben. Dadurch werden E-Mails korrekt mit deiner E-Mail-Adresse versandt. Wenn du das nicht machst ist das aber auch nicht schlimm - boxanize° versendet E-Mails trotzdem mit einer eigenen System-E-Mail-Adresse für dich.
Mitarbeiter einladen
Fast geschafft! Damit du boxanize° optimal im Team nutzen kannst, solltest du noch Mitarbeiter einladen. Das geht natürlich ganz einfach unter dem Menüpunkt "Mitarbeiter". Über das "+" kannst du neue Mitarbeiter anlegen - diese erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail.
Hast du noch Fragen oder benötigst Hilfe bei der Einrichtung? Dann melde dich einfach bei uns!