boxanize° integriert das Aufgabenmanagement Tool im CRM

Du möchtest Aufgaben in deinem Team verteilen und benötigst dazu eine passende Software? Mit boxanize° CRM erhältst du eine übersichtliche Aufgabenverwaltung, mit der du Aufgaben innerhalb deines Unternehmens einfach verwalten kannst. Der große Vorteil daran - die Aufgaben können zu Kunden, Ansprechpartnern oder Projekten zugeordnet werden. Somit wird das Aufgabenmanagement übersichtlich und auch im Nachhinein nachvollziehbar. Dies bringt Transparenz und spart Zeit.

Aufgaben von Projekten einfach und nachvollziehbar verwalten

In boxanize° CRM kannst du Projekte anlegen. So könnte beispielsweise der Bau einer neuen Website ein Projekt sein. Oder auch der Verkauf einer Photovoltaikanlage. Oder die Entwicklung einer Sondermaschine im Anlagenbau. Die Art von Projekten kann also so gut wie alles sein. Wichtig ist, dass das Projekt eindeutig in einer Software erfasst wird. Denn dann kannst du genau zu diesem Projekt Aufgaben erfassen. Jeder Mitarbeiter, der dann an dieser Aufgabe arbeitet, kann sich sofort einen umfassenden Überblick machen. So können zugeordnete Dokumente bei der Aufgabenbearbeitung helfen. Oder auch die Einsicht der Historie einen guten Einblick auf den gesamten Projektverlauf bis heute geben. Dies verhindert Fehler und trägt zu einer effektiven Arbeitsweise bei.

Aufgaben können in boxanize° CRM an Kollegen verteilt werden. Auf dem CRM Dashboard sind sämtliche fällige, kommende und erledigte Aufgaben einsehbar - natürlich nur mit entsprechender Berechtigung. Sollte sich ein Mitarbeiter im Urlaub befinden oder plötzlich in den Krankenstand fallen, können seine Aufgaben beispielsweise durch den Teamleiter eingesehen werden. Er kann die Aufgaben dann neu zuweisen und den Kundenservice somit hochhalten.

Aufgaben müssen einfach zu erstellen sein

Eine Software sollte immer so einfach und intuitiv wie möglich aufgebaut sein. Gerade bei Funktionen wie die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben muss dies gegeben sein. Denn Aufgaben gehören zu einem Großteil zum Tagesgeschäft. Egal ob im Vertrieb oder in der Projektabwicklung. In boxanize° CRM funktioniert die Aufgabenerstellung extrem einfach. Eine Aufgabe kann zu einem Unternehmen, einer Person oder einem Vorgang / Projekt erstellt werden. Dadurch ist die Zuordnung eindeutig. Außerdem kann eine Aufgabe als „Follow-Up“ zu einer Notiz, einem dokumentierten Anruf oder Email hinzugefügt werden. Dadurch kann sich der Empfänger der Aufgabe schnell einen besseren Überblick zur Aufgabe machen. Anbei siehst du Screenshots, wie einfach die Aufgabenverwaltung in boxanize° CRM ist.

Aufgabenmanagement-Software lokal oder in der Cloud

Um Aufgaben zu managen gibt es eine lange Liste von Softwareanbietern. Eine grundsätzliche Frage lautet zu Beginn - soll die Software lokal in deinem Unternehmen oder in der Cloud betrieben werden. Bei lokal betriebenen Software-Tools hast du den Vorteil der Datenhoheit. Die Daten „lagern“ bei dir und können auch von fremden Zugriff komplett getrennt werden. Der Vorteil an der Cloud sind die automatischen Sicherheits- und Systemupdates. Auch der Zugriff auf das System durch Mitarbeiter und externe Beteiligte ist grundsätzlich in der Cloudlösung einfacher.

Dann geht es noch darum, ob das neue Aufgabenmanagement mit einer vorhandenen Software verbunden werden muss. Dies geschieht per Schnittstelle. Hier ist die Frage, gibt es bereits eine vorhandene Schnittstelle oder muss diese individuell programmiert werden. Dabei ist Schnittstelle nicht gleich Schnittstelle. Hier sollte ganz genau darauf geachtet werden, welche Daten übermittelt werden und ob dies für den Anwendungsfall auch ausreichend ist.

Das Aufgabenmanagement von boxanize° CRM läuft in der Cloud. Da sich im CRM Kunden-, Personen- und Projektdaten befinden, ist das Aufgabenmanagement nahtlos integriert. boxanize° CRM kann per Schnittstelle auch mit deinen Systemen verbunden werden. Frag uns dazu gerne an.